İşbir Holding’in en büyük şirketi olan İşbir Sentetik’in halka arzı 4 Kasım 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Şurası tarafınca onaylanarak, 5 Kasım 2021’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı.
Halka arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama metodu ile halka arz olacak şirketin, talep toplama tarihleri de muhakkak oldu.
Buna göre İşbir Sentetik, 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün müddet ile talep toplayacak. Halka arz talep toplama fiyatı 11,85 TL, Borsa kodu ise “ISSEN” olarak belirlenmiş durumda.
Halka arzla birlikte İşbir Sentetik’in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal kıymetli 1.550.000.000 adet hissenin sermaye artırımı yoluyla, 10.350.000 TL nominal kıymetli 1.035.000.000 adet hissenin ise İşbir Holding ve başka kimi azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor.
İşbir Sentetik’in toplamda 25.850.000 TL nominal pahalı 2.585.000.000 adet hissesinin halka arzı daha sonrasında fazla talep gelmesi durumunda ise halka arz edilen hisselerin nominal kıymetinin yüzde 20’sine tekabül eden 5.170.000 TL nominal bedelli 517.000.000 adet hissenin da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.
Halka arz daha sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,93’ü olacak.
Halka arz edilen hisselerin ek satış hariç yüzde 35’inin Yurt içi Ferdî, yüzde 2’sinin Şirket Çalışanları, yüzde 30’unun Yurt içi Kurumsal, yüzde 23’ünün Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara ve yüzde 10’unun Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğünün ise halka arz büyüklüğünün yüzde 50’sine kadar olması kararlaştırıldı.
Halka arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama metodu ile halka arz olacak şirketin, talep toplama tarihleri de muhakkak oldu.
Buna göre İşbir Sentetik, 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün müddet ile talep toplayacak. Halka arz talep toplama fiyatı 11,85 TL, Borsa kodu ise “ISSEN” olarak belirlenmiş durumda.
Halka arzla birlikte İşbir Sentetik’in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal kıymetli 1.550.000.000 adet hissenin sermaye artırımı yoluyla, 10.350.000 TL nominal kıymetli 1.035.000.000 adet hissenin ise İşbir Holding ve başka kimi azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor.
İşbir Sentetik’in toplamda 25.850.000 TL nominal pahalı 2.585.000.000 adet hissesinin halka arzı daha sonrasında fazla talep gelmesi durumunda ise halka arz edilen hisselerin nominal kıymetinin yüzde 20’sine tekabül eden 5.170.000 TL nominal bedelli 517.000.000 adet hissenin da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.
Halka arz daha sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,93’ü olacak.
Halka arz edilen hisselerin ek satış hariç yüzde 35’inin Yurt içi Ferdî, yüzde 2’sinin Şirket Çalışanları, yüzde 30’unun Yurt içi Kurumsal, yüzde 23’ünün Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara ve yüzde 10’unun Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğünün ise halka arz büyüklüğünün yüzde 50’sine kadar olması kararlaştırıldı.